股市喘息 美股基金吸金转强

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,股票型基金资金流向 图/美联社

联准会报告指出经济成长放缓、释出可能于明年初结束前置性激进升息讯息,市场投资情绪获得喘息,部分股市资金动能恢复。根据最新统计显示,过去一周虽如全球新兴市场、亚洲不含日本及已开发欧洲股市续呈资金净流出状态,但包括欧非中东、拉丁美洲及美国等地股票基金则迎来资金净流入,其中又以美股基金单周净流入119.76亿美元动能居全球之冠。

安联收益成长多重资产基金经理人谢佳伶表示,在包括美国经济面临的不确定性、企业获利转弱、积极的货币政策、持续偏高的通膨数据以及地缘政治风险下,金融市场面对了较大不确定性,波动较大的状况可能持续,而如此虽使多数金融资产今年以来表现面临挑战,但也让包括美国股市、非投资级债及可转债等资产的长期投资价值浮现。

观察各式美国资产,标普500指数的预期本益比已由今年初的21.4倍大幅回落至15.15倍、低于长期的16.37倍,投资价值浮现。在可转债部分,谢佳伶表示,当前美国的可转债大多为总报酬及偏债型,如此代表若市场持续震荡,在债底的保护下、可转债下档参与率可望降低;反之若投资气氛转佳,可转债也有机会参与股市走升,在当前市况下可望展现相对跟涨抗跌的特性。

投资操作上,谢佳伶指出,面临高波动可能延续的后市,可以可用包含了美国股票、非投资级债及可转债等兼具收益及成长的多重资产作为核心配置、透过分散的投资组合,不但可持续获得债息收益,也可把握参与股市打底后的市场转折机会。

富兰克林证券投顾表示,根据FactSet统计,已公布财报的20%史坦普500企业中,72%获利优于预期,低于过去五年平均,今年第三季史坦普500大企业获利预估成长1.5%,较6月底预估的9.9%下调,将是自2020年第三季以来最低的获利成长率,11大产业中仅四个产业获利预估维持正成长,能源类股为最大贡献者,若扣除能源类股,史坦普500企业获利预估将下滑4.9%。

考量企业面临景气放缓、成本上升及强势美元等诸多不确定性,企业获利下修风险仍高,美股评价恐持续承压。

富兰克林证券投顾建议,因应市场波动环境,建议以采取灵活配置的美国价值平衡型基金为核心,应对市场各种情境。考量景气下行压力,债券殖利率垫高具投资吸引力,建议可先留意美国政府债或美元计价全球复合债券型基金的防御机会。

股市则可留意基础建设、公用事业产业和美国股利成长型股票基金等抗景气循环题材,至于生技或科技产业短期波动仍大,建议采取长期定期定额策略参与创新商机。

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